Offerte genereren via InSite.
Van uitvraag tot offerte — direct vanuit InSite, zonder omwegen.
Dagelijks offertes opstellen waarbij kosten deels standaard zijn en deels variabel kost veel tijd en vergroot de kans op fouten. Met deze oplossing vul je een uitvraagformulier in InSite in en verschijnt direct een bewerkbare voorcalculatie. Klaar? Zet hem met één klik om naar een offerte.
Kenmerken
Wat maakt deze oplossing anders.
Automatische voorcalculatie
Na het invullen van het formulier staat de calculatie direct klaar.
Altijd beschikbaar via InSite
Gebruik het formulier op laptop, desktop of tablet — ook bij de klant ter plekke.
Volledig op maat
Het uitvraagformulier sluit aan op jouw dienstverlening en tariefstructuur.
Minder kans op fouten
Geen handmatig overtikken: de calculatie wordt direct en correct opgebouwd.
Bewerkbaar overzicht
Pas de voorcalculatie aan, sla tussentijds op en stuur bij waar nodig.
Direct offerte versturen
Zet de afgeronde calculatie met één actie om naar een offerte voor de klant.
Offerte genereren op InSite
Moet je dagelijks offertes opstellen voor klanten, waarbij een deel van de kosten standaard is en een deel afhangt van klantspecifieke keuzes? Dan is het zonde als dat proces nog via losse formulieren, een extern calculatiesysteem en handmatig overtypen verloopt. Met de offerte-tool van Flinker Ontwikkeling stel je een voorcalculatie op via een uitvraagformulier op InSite, bewerk je die direct en zet je hem om naar een offerte — zonder één keer van scherm te wisselen.
EEN UITVRAAGFORMULIER OP MAAT
Via een formulier op InSite leg je de uitgangspunten vast die voor jullie dienstverlening relevant zijn. Op basis van de gekozen antwoorden worden automatisch de juiste artikelen, kosten- en werksoorten klaargezet in een voorcalculatie in AFAS. Geen handmatig overtypen, geen reken- of tikfouten door een tussenstap.
Het formulier werkt even goed op een laptop als op een tablet. Wel zo handig als je met een klant meeloopt.
VOORCALCULATIE DIRECT AANPASBAAR OP INSITE
De aangemaakte voorcalculatie verschijnt meteen in InSite, in een overzichtelijke weergave die je direct kunt bewerken. Wil je een post aanpassen, een onderdeel toevoegen of een regel schrappen? Dat doe je ter plekke. Tussentijds opslaan kan ook, zodat je niet opnieuw hoeft te beginnen als je even wordt onderbroken. Dat houdt het overzichtelijk.
VAN VOORCALCULATIE NAAR OFFERTE MET ÉÉN ACTIE
Ben je klaar met de voorcalculatie? Via de actieknop op InSite maak je direct een offerte aan en verstuur je die naar de klant — terwijl die nog tegenover je zit als je wilt. Geen extra stap terug naar Profit, geen aparte exportslag. De klant heeft de offerte in de inbox nog voor ze naar huis rijden.
STEL JE VOOR...
Je bent badkameraadviseur in de showroom. Een klant wil weten wat een nieuwe badkamer kost, inclusief levering en plaatsing. Jullie lopen samen door de ruimte en op jouw tablet heb je het uitvraagformulier open.
Vroeger: antwoorden overnemen, calculeren, later een offerte opsturen
Na het gesprek loop je terug naar je computer. Je typt de antwoorden over naar het calculatiesysteem. De klant zit te wachten, stelt nog wat vragen en even later zie je dat je ergens een verkeerd getal hebt ingevoerd. De eerste indicatie komt flink hoger uit dan verwacht. De klant schrikt. Je belooft het te controleren en de offerte later die dag op te sturen — in AFAS, op basis van de uitkomsten uit de calculatie. De klant vertrekt met een onzeker gevoel, en jij hebt nog een uur werk voor de boeg.
Nu: voorcalculatie direct in beeld, offerte verstuurd nog voor de klant vertrekt
Gelukkig werken jullie vanaf nu met de offerte-tool van Flinker Ontwikkeling. Jullie ronden het formulier samen af op de tablet en meteen verschijnt een voorcalculatie op het scherm. De klant wil nog wat varianten verkennen, dus jullie gaan even zitten en schuiven wat posten op en neer. Je past de calculatie aan, de prijs klopt, en met één klik op de actieknop staat de offerte in de inbox van de klant. Nog terwijl zij tegenover je zitten. Tevreden naar huis — en jij kan direct de volgende klant helpen.
Interesse in Offerte genereren via InSite?
Neem contact met ons op voor een vrijblijvende demo of meer informatie over deze oplossing.
Technische details
Voor AFAS-experts en applicatiebeheerders
Doel en werking
Deze oplossing ondersteunt het offerteproces voor organisaties waarbij de opbouw van een offerte afhankelijk is van meerdere variabelen, zoals klantspecifieke keuzes, diensten of producten. Via een uitvraagformulier in InSite leg je samen met de klant de uitgangspunten vast. Op basis van de ingevoerde gegevens wordt automatisch een voorcalculatie opgesteld, die je direct in InSite kunt inzien en verder bewerken. Wanneer de voorcalculatie definitief is, zet je deze met één actie om naar een offerte in Profit.
Het proces vervangt de situatie waarbij medewerkers na een klantgesprek handmatig gegevens moeten overnemen in een apart systeem voordat ze een offerte kunnen opstellen. De kans op fouten neemt daardoor af, en de doorlooptijd van gesprek naar offerte wordt aanzienlijk korter.
Datastromen
- Het uitvraagformulier in InSite registreert de keuzes en uitgangspunten van de klant.
- Op basis van deze invoer worden de bijbehorende artikelen, kostensoorten en werksoorten automatisch klaargezet in een voorcalculatie binnen Profit.
- De voorcalculatie is direct bewerkbaar in InSite. Tussentijdse wijzigingen kunnen worden opgeslagen.
- Na akkoord wordt de voorcalculatie via een actieknop in InSite omgezet naar een offerte in Profit.
- Vanuit Profit kan de offerte direct naar de klant worden verzonden.
Voor het ophalen van relevante stamgegevens — zoals artikelen en tarieven — worden GetConnectors ingezet. Het wegschrijven van de voorcalculatie en het aanmaken van de offerte verloopt via de bijbehorende UpdateConnectors binnen Profit.
Betrokken AFAS-onderdelen
- Profit: opslag van de voorcalculatie en de offerte, inclusief de bijbehorende artikelen, kosten- en werksoorten.
- InSite: het uitvraagformulier en de bewerkbare weergave van de voorcalculatie zijn beschikbaar via InSite. De interface is responsief en daarmee ook bruikbaar op een tablet.
Let op: het uitvraagformulier is ingericht op de specifieke dienstverlening van de organisatie. De inrichting ervan — welke vragen worden gesteld en welke artikelen of tarieven daaraan gekoppeld zijn — vereist maatwerkconfiguratie en is niet generiek toepasbaar zonder aanpassing.